Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем пугали. После долгих раздумий Уолтер пришёл к решению: он начнёт производить метамфетамин. Нужен был помощник, знающий дело. Его выбор пал на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси и раньше варил мет, но всё пошло наперекосяк. Управление по борьбе с наркотиками провело облаву. В результате Пинкман остался без напарника и потерял свою тайную лабораторию.
