Как-то раз старый мастер Карло нашёл старинный ключ, наделённый чудесной силой. С его помощью можно было осуществить самое заветное желание. Карло, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о сыне. Едва он загадал это, как обыкновенное полено в его руках вдруг зашевелилось. Из него возник резвый мальчишка — живой, смышлёный, но весь из дерева. Карло всей душой привязался к нему. Однако сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. И тогда он решил отправиться в далёкий путь, полный неожиданных встреч и испытаний. Ему хотелось доказать старому папе, что он может быть для него настоящим сыном, пусть даже и не из плоти и крови.